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醫(yī)療設(shè)備的“延遲需求”釋放臨近，高端領(lǐng)域率先破冰。
０１
高端醫(yī)療裝備推廣應(yīng)用項目清單公布
聯(lián)影、東軟、邁瑞等榜上有名
近日，國家衛(wèi)健委發(fā)布《２０２４年高端醫(yī)療裝備推廣應(yīng)用項目公示》。
根據(jù)此前項目申報通知，本年度重點開展診斷檢驗、治療、監(jiān)護與生命支持、養(yǎng)老康復(fù)、人工智能輔助診療５個方向的高端醫(yī)療裝備推廣應(yīng)用。
其中涉及磁共振、ＣＴ、ＰＥＴ／ＣＴ、ＤＳＡ、彩超、全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀、腔鏡手術(shù)機器人、神經(jīng)外科手術(shù)導(dǎo)航機器人、ＥＣＭＯ、人工耳蝸等多種品類。
項目清單如下：
從項目清單可見，大批高端設(shè)備已廣泛應(yīng)用在國內(nèi)頭部醫(yī)院，影像領(lǐng)域包括聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、西門子醫(yī)療、ＧＥ醫(yī)療等；診斷檢驗領(lǐng)域包括安圖、亞輝龍、新產(chǎn)業(yè)等；手術(shù)機器人領(lǐng)域包括微創(chuàng)、術(shù)銳、精鋒、天智航等。
根據(jù)工信部發(fā)布的《首臺（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄（２０２４年版）》，高端醫(yī)療裝備類包括手術(shù)裝備、醫(yī)學(xué)影像裝備、放射治療裝備、體外診斷裝備、衛(wèi)生應(yīng)急裝備、高端醫(yī)療裝備核心系統(tǒng)和關(guān)鍵零部件（詳見《工信部發(fā)文，高端醫(yī)療裝備迎重大利好》。
近年國家圍繞高端醫(yī)療設(shè)備推廣頻頻發(fā)力，例如要求不得在市場占有率、應(yīng)用業(yè)績等方面設(shè)置歧視性評審標(biāo)準(zhǔn)、一般不再收取質(zhì)量保證金等。再基于此次協(xié)和、華西、齊魯?shù)软敿忉t(yī)院的使用背書，國產(chǎn)高端醫(yī)療設(shè)備的市場空間有望加速擴容。
０２
更新需求陸續(xù)釋放
醫(yī)療設(shè)備行業(yè)寒氣漸退
近期各家第三季度財報密集發(fā)布，醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域的企業(yè)表現(xiàn)并不樂觀。
據(jù)國投證券統(tǒng)計，２０２４上半年醫(yī)療設(shè)備行業(yè)招投標(biāo)規(guī)模約５５０億元，同比下滑３５％左右，其中醫(yī)學(xué)影像招投標(biāo)規(guī)模同比下滑４５％左右，生命信息領(lǐng)域招投標(biāo)規(guī)模同比下滑５０％～６０％。
除了行業(yè)整風(fēng)帶來的市場環(huán)境變化外，邁瑞、聯(lián)影的財報中均將大規(guī)模設(shè)備更新政策導(dǎo)致醫(yī)院采購?fù)七t列為業(yè)績承壓的影響因素之一。但被延遲的采購需求并不會憑空消失，隨著相關(guān)負(fù)面影響出清，新的設(shè)備采購熱潮將重新掀起。
財信證券指出，隨著專項債和財政資金的到位，預(yù)計明年醫(yī)療新基建帶來的收入貢獻將得到復(fù)蘇，國產(chǎn)設(shè)備廠家有望從中獲益。
今年９月，國家發(fā)展改革委召開專題發(fā)布會介紹設(shè)備更新行動進展成效。會上介紹，１５００億元超長期特別國債資金已全部安排到項目，可以帶動各類設(shè)備更新超過２００萬臺（套）。
１２月６日，聯(lián)影在投資者互動平臺回應(yīng)稱，根據(jù)觀察和招投標(biāo)進展，當(dāng)前設(shè)備更新計劃在第三季度以來，已逐步在部分省市的各級醫(yī)院展開，伴隨采購意向的公示和招標(biāo)流程的啟動，預(yù)計今年第四季度到明年上半年末將有較大規(guī)模落地。
聯(lián)影表示，從具體進展看，多家委屬醫(yī)院已啟動采購公示，并進入招標(biāo)階段，一些省市的省級重點醫(yī)院也在穩(wěn)步推進采購進程，部分省份的基層醫(yī)療共同體已開始相應(yīng)招標(biāo)工作。基于當(dāng)前實施進度、大型醫(yī)學(xué)影像設(shè)備及放射治療設(shè)備對于場地的要求等因素，不排除部分需求將延續(xù)至明年初或上半年落地，但整體進程正規(guī)范加速推進。
此前邁瑞也在投資者關(guān)系活動記錄表中提到，雖然今年國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備的招標(biāo)進度不可避免地因設(shè)備更新項目而有所推遲，但醫(yī)療設(shè)備采購的需求依然存在，并且采購需求量還在隨著醫(yī)療需求的增長而持續(xù)不斷地擴大，公司只需要等待這些采購的釋放。
醫(yī)療設(shè)備普遍價格昂貴，財政支持力度與市場采購活力緊密掛鉤。據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝整理，截至９月底，設(shè)備更新批復(fù)項目的資金來源以“中央預(yù)算內(nèi)投資或超長期國債”＋“地方財政資金”的方式居多，國家及地方的財政支持力度較大，需要自籌部分資金的項目僅占２２．９８％。
圖源：醫(yī)裝數(shù)勝
雖然國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備采購剛經(jīng)歷了一場“小寒冬”，但行業(yè)整體增長的態(tài)勢并未改變，復(fù)蘇腳步已經(jīng)漸近。據(jù)醫(yī)械云數(shù)據(jù)，２０２４年三季度醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，２０２４ 年９月醫(yī)療設(shè)備招采金額較２０２３年同期提升３．１１％，銷售額同比增速回正，且較２０２４年８月增長２１．９３％。
目前國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備人均保有量距離歐美國家尚有差距，新增醫(yī)療設(shè)備采購的需求將長期存在，且在國家、地方財政真金白銀的投入下會顯著提速。無論是高端醫(yī)療設(shè)備短板補齊，還是縣域基層醫(yī)療設(shè)備改善，國產(chǎn)品牌都有望借勢快速放量，國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)也將逐步走出寒冬。
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